Anleihe 2024/2030

Anleihe 2024/2030

Daten und Fakten

Emittentin

Semper idem Underberg AG, Rheinberg

Emissionsvolumen

Bis zu EUR 35.000.000

ISIN / WKN

DE000A383FH4 / A383FH

Status

Unbedingt, nicht nachrangig, nicht besichert

Couponspanne

5,750-6,750% p.a., Festlegung Coupon bis spätestens 25. September 2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung) 

Laufzeit

6 Jahre (Endfälligkeit am 2. Oktober 2030)

Emissionspreis

100%

Nennbetrag / Stückelung

EUR 1.000

Covenants
  • u.a. Drittverzug, Kontrollwechsel, Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkung
Vorzeitige Rückzahlung

Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101% und nach Jahr 4 zu 100,5%, nach Jahr 5 zu 100,25% des Nennbetrags (ganz oder teilweise); sowie

clean-up Call-Recht

Börse

Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)

Zeichnungsfrist
  • Webseite: 4.-20. September, 18 Uhr (MESZ)
  • DirectPlace: 11.-25. September, 12 Uhr (MESZ)
  • vorzeitige Schließung möglich
Valuta / Begebungstag

voraussichtlich 2. Oktober 2024

Sole Lead Manager & Zahlstelle

IKB Deutsche Industriebank AG

Umtauschangebot

Inhaber der

  • Inhaberschuldverschreibung 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3)

haben die Möglichkeit, ihre Inhaberschuldverschreibung in die neue Anleihe 2024/2030 (WKN: A383FH / ISIN: DE000A383FH4) zu tauschen. Zudem besteht eine Mehrerwerbsoption.

Umtauschfrist

4. September bis 20. September (18:00 Uhr/MESZ)

Umtauschverhältnis

1:1; zzgl. Barausgleichsbetrag je umgetauschter Inhaberschuldverschreibung sowie aufgelaufener Stückzinsen

Umtauschprämie

10,00 EUR sog. Barausgleichsbetrag für jede umgetauschte Inhaberschuldverschreibung 2019/2025

Umtauschstelle

Bankhaus Gebr. Martin AG

Dokumente

Wertpapierprospekt Anleihe 2024/2030
Anleihebedingungen 2024/2030
Umtauschangebot Anleihe 2024/2030
Zusammenfassung Wertpapierprospekt Anleihe 2024/2030

Zeitplan

3. September 2024

  • Billigung des Wertpapierprospektes durch die CSSF

4. September 2024

  • Beginn des Umtauschangebots an Inhaber der ausstehenden Anleihe 2019/2025 (einschließlich Mehrerwerbsoption)
  • Beginn des Öffentlichen Angebots über die Website der Semper idem Underberg AG

11. September 2024

  • Beginn des Öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse AG

20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ)

  • Ende des Umtauschangebots (einschließlich Mehrerwerbsoption) (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung)
  • Ende der Zeichnungsfrist über die Website (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung)

25. September 2024

  • Ende der Zeichnungsfrist der Frankfurter Wertpapierbörse (12:00 Uhr MESZ) (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung)
  • Voraussichtliche Festlegung des Zinssatzes und des Volumens

2. Oktober 2024

  • Begebungstag und voraussichtlich Lieferung der Neuen Inhaberschuldverschreibungen
  • Einbeziehung der Neuen Inhaberschuldverschreibungen in den Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)

 

Zeichnungsmöglichkeiten für Privatanleger

Zeichnung über die Website

  • Direkte Zeichnungsmöglichkeit über das Formular auf dieser Webseite
  • Möglich vrs. vom 4.-20. September 2024

Zeichnung via Börse Frankfurt

  • Zeichnungsmöglichkeit über die Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse AG (via Depotbank/Broker)
  • Möglich vrs. vom 11.-25. September 2024

Umtauschangebot

  • für Inhaber der am 18. November 2019 begebenen Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3)
  • Umtausch über die jeweilige Depotbank
  • EUR 10,00 Umtauschprämie
  • Möglich vrs. vom 4.-20. September 2024

Mehrerwerbsoption

  • Teil des Umtauschangebots. Inhaber der Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) können über ihre jeweilige Depotbank neue Anleihen 2024/2030 zeichnen.
  • Möglich vrs. vom 4.-20. September 2024

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Quicklinks

Investor Relations

Corecoms Consulting GmbH & Co. KG

Mirko Wollrab

Goethestraße 29
60313 Frankfurt am Main
+49 1728303600
 mirko.wollrab@corecoms.de

Investorenverteiler

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Häufige Fragen zur Anleihe 2024/2030

Die Anleihe 2024/2030 richtet sich insbesondere institutionelle Investoren und an Privatanleger aus Deutschland, Österreich und Luxemburg, die eine Kapitalanlage für die Dauer von bis zu sechs Jahren suchen und dabei Wert auf einen attraktiven, festen Zinssatz legen.

 

Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, in der Republik Österreich und im Großherzogtum Luxemburg. Zudem erfolgt eine sog. Privatplatzierung an institutionelle Investoren in Deutschland sowie ausgewählten europäischen und weiteren Staaten.

 

Die mit einer Anlage in die Schuldverschreibung verbundenen Risiken sind im Wertpapierprospekt beschrieben (siehe „Dokumente“).

Die Anleihe kann über Ihre Depotbank oder Ihren Broker mittels Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG gezeichnet werden.

 

Des Weiteren ist eine Zeichnung der Anleihe über die Website der Emittentin möglich.

Die Frist zur Zeichnung mittels der Website der Emittentin beginnt am 4. September 2024 und endet voraussichtlich am 20. September 2024, 18:00 Uhr MESZ, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung.

 

Die Frist zur Zeichnung mittels der Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG beginnt am 11. September 2024 und endet voraussichtlich am 25. September 2024, 12:00 Uhr MESZ, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung.

Die Anleihe kann über Ihre Depotbank oder Ihren Broker mittels Zeichnungsfunktionalität „Direct Place“ der Deutsche Börse AG gezeichnet werden. Der Ausgabebetrag beträgt 100% des Nennwertes. Verwenden Sie zum Kauf (Orderart „Kauf“) entweder die „International Securities Identification Number“ (ISIN) DE000A383FH4 oder die „Wertpapierkennnummer“ (WKN) A383FH. Als Börsenplatz geben Sie „Frankfurt“ ein. Wählen Sie anschließend den Nominalbetrag, den Sie anlegen möchten. Die Stückelung liegt bei 1.000,00 Euro nominal je Schuldverschreibung. Die jeweils geltenden Gebühren für einen Kauf der Anleihe werden individuell von Ihrer Depotbank abgerechnet.

 

Die Schritte im Detail:

  • Die Zeichnung erfolgt über Ihre Depotbank oder Ihren Broker
  • Die Orderart ist ‚Kauf‘
  • Verwenden Sie die ISIN DE000A383FH4
  • Geben Sie ‚Frankfurt‘ als Börsenplatz an
  • Wählen Sie den Nominalbetrag, den Sie anlegen möchten, die Stückelung liegt bei 1.000 Euro nominal je Schuldverschreibung
  • Gültigkeit: mindestens bis Zeichnungsende (voraussichtlich 25. September 2024, 12:00 Uhr MESZ)
  • Erst nach erfolgter Zuteilung wird die Anleihe zum Ausgabepreis nach Zeichnungsende in Ihr Depot gebucht

 

Die Zuteilung der Schuldverschreibungen der Anleihe 2024/2030 erfolgt im freien Ermessen der Emittentin.

 

Weitere Informationen zur Zeichnung von Wertpapieren über die Börse im nachfolgendem Film: https://www.youtube.com/watch?v=KFQhZKOjtms

Die Anleihe kann direkt über die Website der Semper idem Underberg AG gezeichnet werden. Wählen Sie dazu den Nominalbetrag, den Sie anlegen möchten oder die Anzahl der Stücke, welche Sie zeichnen möchten. Der Ausgabebetrag beträgt 100% des Nennwertes, die Stückelung liegt bei 1.000,00 Euro nominal je Schuldverschreibung. Seitens der Emittentin werden keine Kosten erhoben. Die depotführende Bank kann aber ggf. Kosten erheben.

 

Die Schritte im Detail:

  • Geben Sie den Nominalbetrag, den Sie anlegen möchten, auf der Website an und klicken Sie auf „Weiter“
  • Füllen Sie die erforderlichen Felder mit ihren persönlichen Daten aus und klicken Sie auf „Weiter“
  • Geben Sie Ihre Depotdaten an und klicken Sie auf „Weiter“
  • Überprüfen Sie ihre Angaben und geben Sie eine verbindliche, zahlungspflichtige Zeichnung ab
  • Öffnen Sie die erhaltene Bestätigungs-E-Mail und überweisen Sie den gezeichneten Betrag innerhalb von 5 Bankarbeitstagen (spätestens aber bis zum 24. September)

 

Die Zuteilung der Schuldverschreibungen der Anleihe 2024/2030 erfolgt im freien Ermessen der Emittentin.

Vereinzelt kann es vorkommen, dass Depotbanken Zeichnungen über DirectPlace der Deutsche Börse AG nicht (rechtzeitig) ermöglichen. Falls ein Depot bei einer anderen Depotbank besteht, kann dieses ggf. für eine Zeichnung genutzt werden.

 

Zudem besteht für Anleger, die Anleihen 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) in Ihrem Depot haben, die Möglichkeit, über die sogenannte Mehrerwerbsoption Anleihen 2024/2030 neu zu zeichnen. Die Mehrerwerbsoption ist Teil eines Umtauschangebotes, bei dem Inhaber der Anleihe 2019/2025 (auch als Umtauschschuldverschreibungen bezeichnet) die Möglichkeit haben, die Anleihe 2019/2025 in die „neue“ Anleihe 2024/2030 umzutauschen.

 

Anleger, die davon Gebrauch machen möchten, können innerhalb der Umtauschfrist in schriftlicher Form unter Verwendung des über ihre Depotbank zur Verfügung gestellten Formulars oder in sonstiger schriftlicher Form über ihre Depotbank ein verbindliches Angebot zum Erwerb weiterer Schuldverschreibungen abgeben.

Die Zeichnung ist ab einem Nennbetrag von 1.000,00 Euro möglich. Ab dieser Summe kann der Nennbetrag in Tausenderschritten auf ein Vielfaches erhöht werden.

Die Laufzeit der Anleihe beträgt 6 Jahre, vom 2. Oktober 2024 bis zum 2. Oktober 2030.

Es wird ein fixer Zinssatz für die gesamte Laufzeit der Anleihe gezahlt.

 

Dieser Zinssatz wird zwischen 5,75 % und 6,75 % p.a. liegen.

 

Der Zinssatz wird innerhalb dieser Spanne im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens auf Grundlage der eingegangenen Zeichnungsangebote voraussichtlich am 25. September 2024 festgelegt und wie auch der Nettoemissionserlös in der Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung bekanntgegeben.

Die Zinsen sind nachträglich am 2. Oktober eines jeden Jahres bis zum Ende der Laufzeit zu zahlen. Die Zinszahlung ist erstmalig am 2. Oktober 2025 und letztmalig am 2. Oktober 2030 fällig.

Die Anleihe soll in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden. Die Aufnahme der Schuldverschreibungen in den Open Market erfolgt voraussichtlich am 2. Oktober 2024. Die Emittentin behält sich jedoch vor, bereits vor dem 2. Oktober 2024 einen Handel der Schuldverschreibungen per Erscheinen zu ermöglichen.

Bei den angebotenen Wertpapieren handelt es sich um unverbriefte, nicht nachrangige, nicht besicherte Schuldverschreibungen mit einem festen Zinssatz.

Inhaber der Anleihe 2019/2025 haben die Möglichkeit, die im November 2025 fällige und mit 4,0% verzinste Anleihe 2019/2025 in die Anleihe 2024/2030 umzutauschen.

 

Umtauschwillige Inhaber der Umtauschschuldverschreibungen können über ihre Depotbank innerhalb der Umtauschfrist in schriftlicher Form unter Verwendung eines über ihre Depotbank zur Verfügung gestellten Formulars ein Angebot zum Umtausch ihrer Umtauschschuldverschreibungen gegenüber der Emittentin abgeben.

 

Detaillierte Informationen finden Sie im Wertpapierprospekt (siehe „Dokumente“) Ferner haben die Inhaber der Umtauschschuldverschreibungen, die am Umtauschangebot teilnehmen, die Möglichkeit, über den Umtausch hinausgehende, zusätzliche Anleihen 2024/2030 zu zeichnen. Diese sogenannte Mehrerwerbsoption ist als Teil des Umtauschangebots ebenfalls auf der Internetseite der Emittentin (siehe „Dokumente) im Bereich Investor Relations veröffentlicht.

 

Der Umtausch ist nicht verpflichtend. Inhaber der Anleihe 2019/2025, die nicht am Umtausch teilnehmen, erhalten weiterhin den bisherigen Zinssatz von 4,0%, längstens bis zum regulären Rückzahlungstag der Anleihe (18. November 2025).

 

Die Emittentin hat jedoch die Möglichkeit und Absicht, die Anleihe 2019/2025 vorzeitig zurückzuzahlen.

Inhaber der Anleihe 2019/2025, die ihre Anleihe zum Umtausch anbieten wollen, erhalten bei Durchführung des Umtauschangebots je Umtauschschuldverschreibung mit einem Nennbetrag von jeweils 1.000,00 Euro eine Schuldverschreibung 2024/2030 im Nennbetrag von je 1.000,00 Euro sowie zusätzlich eine Umtauschprämie, den sogenannten Barausgleichsbetrag, in Höhe von 10,00 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen der Anleihe 2019/2025.

Die Umtauschfrist beginnt am 4. September 2024 und endet voraussichtlich am 20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ).

Inhaber der Umtauschschuldverschreibungen, die von der Mehrerwerbsoption Gebrauch machen wollen, können innerhalb der Umtauschfrist in schriftlicher Form unter Verwendung des über ihre Depotbank zur Verfügung gestellten Formulars oder in sonstiger schriftlicher Form über ihre Depotbank ein verbindliches Angebot zum Erwerb weiterer Schuldverschreibungen abgeben. Ein Mehrbezug ist nur für einen Nennbetrag von 1.000,00 Euro oder einem Vielfachen davon möglich.

Die Schuldverschreibungen werden zum Ende der Laufzeit, am 2. Oktober 2030, zum Nennbetrag von 1.000,00 Euro je Schuldverschreibung zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen zurückgezahlt.

Die Schuldverschreibungen können von der Emittentin vorzeitig entsprechend den Anleihebedingungen gekündigt werden. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag zzgl. vor dem Tag der Rückzahlung aufgelaufener Zinsen und ggf. einer Rückzahlungsprämie gemäß den Anleihebedingungen (Abschnitt 6 im Wertpapierprospekt).

Es ist vorgesehen, den Emissionserlös aus der Anleihebegebung (Zielvolumen 35 Mio. Euro) vorrangig zur Refinanzierung der Anleihe 2019/2025 (33,75 Mio. Euro ausstehend) zu verwenden. Sollte auf der Grundlage der konkreten Zeichnungszusagen und Umtauschangebote nach Abzug der Transaktionskosten ein Nettoemissionserlös verbleiben, der nach Maßgabe der Anleihebedingungen der Anleihe 2019/2025 nicht zur sofortigen vollständigen Rückzahlung des verbleibenden Gesamtnennbetrags ausreicht, wird dieser für allgemeine Geschäftszwecke verwendet.

Detaillierte Informationen zur Anleihe, einschließlich einer Beschreibung der Risiken, die mit einer Investition in die Schuldverschreibungen verbunden sind, finden Sie im Wertpapierprospekt der Semper idem Underberg AG. Jede Entscheidung, in die Schuldverschreibungen zu investieren, darf nur auf der Grundlage der im Prospekt enthaltenen Informationen getroffen werden.