Anleihe 2024/2030

Anleihe 2024/2030Info zur Zuteilung

Daten und Fakten

Emittentin

Semper idem Underberg AG, Rheinberg

Emissionsvolumen

EUR 35.000.000

ISIN / WKN

DE000A383FH4 / A383FH

Status

Unbedingt, nicht nachrangig, nicht besichert

Zinssatz (Kupon)

5,75% p.a.

Valuta

2. Oktober 2024

Laufzeit

6 Jahre

Emissionspreis

100%

Nennbetrag / Stückelung

EUR 1.000

Covenants
  • u.a. Drittverzug, Kontrollwechsel, Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkung
Vorzeitige Rückzahlung

Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101% und nach Jahr 4 zu 100,5%, nach Jahr 5 zu 100,25% des Nennbetrags (ganz oder teilweise); sowie

clean-up Call-Recht

Börsensegment

Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)

Sole Lead Manager & Zahlstelle

IKB Deutsche Industriebank AG

Dokumente

Informationen zur Zuteilung aufgrund Überzeichnung
Wertpapierprospekt Anleihe 2024/2030
Anleihebedingungen 2024/2030
Zusammenfassung Wertpapierprospekt Anleihe 2024/2030

Quicklinks

Investor Relations

Corecoms Consulting GmbH & Co. KG

Mirko Wollrab

Goethestraße 29
60313 Frankfurt am Main
+49 1728303600
 mirko.wollrab@corecoms.de

Investorenverteiler

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Häufige Fragen zur Anleihe 2024/2030

Die Anleihe 2024/2030 richtet sich insbesondere institutionelle Investoren und an Privatanleger aus Deutschland, Österreich und Luxemburg, die eine Kapitalanlage für die Dauer von bis zu sechs Jahren suchen und dabei Wert auf einen attraktiven, festen Zinssatz legen.

 

Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, in der Republik Österreich und im Großherzogtum Luxemburg. Zudem erfolgt eine sog. Privatplatzierung an institutionelle Investoren in Deutschland sowie ausgewählten europäischen und weiteren Staaten.

 

Die mit einer Anlage in die Schuldverschreibung verbundenen Risiken sind im Wertpapierprospekt beschrieben (siehe „Dokumente“).

Die Anleihe kann über Ihre Depotbank oder Ihren Broker mittels Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG gezeichnet werden.

Die Zeichnung ist ab einem Nennbetrag von 1.000,00 Euro möglich. Ab dieser Summe kann der Nennbetrag in Tausenderschritten auf ein Vielfaches erhöht werden.

Die Laufzeit der Anleihe beträgt 6 Jahre, vom 2. Oktober 2024 bis zum 2. Oktober 2030.

Es wird ein fixer Zinssatz für die gesamte Laufzeit der Anleihe gezahlt.

 

Der jährliche Kupon liegt bei 5,75%.

Die Zinsen sind nachträglich am 2. Oktober eines jeden Jahres bis zum Ende der Laufzeit zu zahlen. Die Zinszahlung ist erstmalig am 2. Oktober 2025 und letztmalig am 2. Oktober 2030 fällig.

Die Anleihe 2024/2030 mit der ISIN (DE000A383FH4) ist ab dem 2. Oktober 2024 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. 

Bei den angebotenen Wertpapieren handelt es sich um unverbriefte, nicht nachrangige, nicht besicherte Schuldverschreibungen mit einem festen Zinssatz.

Die Schuldverschreibungen werden zum Ende der Laufzeit, am 2. Oktober 2030, zum Nennbetrag von 1.000,00 Euro je Schuldverschreibung zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen zurückgezahlt.

Die Schuldverschreibungen können von der Emittentin vorzeitig entsprechend den Anleihebedingungen gekündigt werden. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag zzgl. vor dem Tag der Rückzahlung aufgelaufener Zinsen und ggf. einer Rückzahlungsprämie gemäß den Anleihebedingungen (Abschnitt 6 im Wertpapierprospekt).

Es ist vorgesehen, den Emissionserlös aus der Anleihebegebung (Zielvolumen 35 Mio. Euro) vorrangig zur Refinanzierung der Anleihe 2019/2025 (33,75 Mio. Euro ausstehend) zu verwenden. Sollte auf der Grundlage der konkreten Zeichnungszusagen und Umtauschangebote nach Abzug der Transaktionskosten ein Nettoemissionserlös verbleiben, der nach Maßgabe der Anleihebedingungen der Anleihe 2019/2025 nicht zur sofortigen vollständigen Rückzahlung des verbleibenden Gesamtnennbetrags ausreicht, wird dieser für allgemeine Geschäftszwecke verwendet.

Detaillierte Informationen zur Anleihe, einschließlich einer Beschreibung der Risiken, die mit einer Investition in die Schuldverschreibungen verbunden sind, finden Sie im Wertpapierprospekt der Semper idem Underberg AG. Jede Entscheidung, in die Schuldverschreibungen zu investieren, darf nur auf der Grundlage der im Prospekt enthaltenen Informationen getroffen werden.