Anleihe 2022/2028

Anleihe 2022/2028

Daten und Fakten

Emittentin

Semper Idem Underberg AG, Rheinberg

Emissionsvolumen

EUR 45.000.000

ISIN

DE000A30VMF2

WKN

A30VMF

Coupon

Zinssatz (Coupon) 5,50% p.a.

Ausgabepreis

100 %

Nennbetrag/Stückelung

EUR 1.000

Valuta

07.10.2022

Laufzeit

6 Jahre

Rückzahlung

zu 100 % des Nennbetrags

Status

Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig

Vorzeitige Rückzahlung

Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101% und nach Jahr 4 zu 100,5%, nach Jahr 5 zu 100,25% des Nennbetrags (ganz oder teilweise);

clean-up Call-Recht

Covenants

u.a. Drittverzug, Kontrollwechsel, Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen

Börsensegment

Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)

Sole Lead Manager

IKB Deutsche Industriebank AG

Dokumente

Wertpapierprospekt vom 26. August 2022

Investor Relations

Corecoms Consulting GmbH & Co. KG

Sebastian Marx

Goethestraße 29
60313 Frankfurt am Main
+49 15223918027
 sebastian.marx@corecoms.de

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Quicklinks

Häufige Fragen zur Anleihe 2022/2028

Die Anleihe 2022/2028 (ISIN DE000A30VMF2) ist ab 7. Oktober in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.

Das Emissionsvolumen der Anleihe 2022/2028 beträgt 45 Mio. Euro.

Der jährliche Kupon liegt bei 5,50%. Die Zinsen werden jährlich nachträglich jeweils am 7. Oktober eines jeden Jahres gezahlt; die erste Zinszahlung ist am 7. Oktober 2023 fällig.

Die Emittentin ist dazu berechtigt, die Anleihe 2022/2028 vorzeitig teilweise ab dem ersten Kalendertag des jeweiligen Wahlrückzahlungsjahrs zu dem jeweiligen Wahlrückzahlungsbetrag (Call) nebst etwaigen bis zum relevanten Wahlrückzahlungstag aufgelaufenen und noch nicht gezahlten Zinsen zurückzuzahlen.

 

Der Wahlrückzahlungsbetrag stellt sich in Abhängigkeit zum Wahlrückzahlungsjahr wie folgt dar:

  • Ab 7. Oktober 2025 bis 7. Oktober 2026 zu 101,00 % des Nennbetrags, jederzeit mit 30 bis 60 Tagen Kündigungsfrist
  • Ab 7. Oktober 2026 bis 7. Oktober 2027 zu 100,50 % des Nennbetrags, jederzeit mit 30 bis 60 Tagen Kündigungsfrist
  • Ab 7. Oktober 2027 bis 7. Oktober 2028 zu 100,25 % des Nennbetrags, jederzeit mit 30 bis 60 Tagen Kündigungsfrist

Eine teilweise Kündigung und teilweise Rückzahlung kann jedoch nur unter den Voraussetzungen erfolgen, dass neue Inhaberschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von mindestens EUR 5.000.000,00 gekündigt und zurückgezahlt werden.

Die Covenants für die Anleihe 2022/2028 umfassen u.a. eine Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen, Kündigungsrechte bei Drittverzug und Kontrollwechsel und weitere übliche Sonderkündigungsrechte. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Wertpapierprospekt.

Ja, für die Semper idem Underberg AG existiert ein aktuelles Unternehmensrating der Creditreform Rating AG. Eine Beurteilung der Schuldverschreibungen lässt sich ausschließlich anhand des Wertpapierprospekts und sonstiger öffentlich zugänglicher Informationen über die Emittentin vornehmen.